工业自动化市场发展回顾与展望

2018年11月22日

2011年中国自动化产品市场规模再创历史高峰,突破千亿大关,市场规模逐渐放大,增速从跳跃式增长到平稳增长,市场发展逐渐成熟稳定。从行业的发展来看,2011年项目型市场受到08年四万亿经济刺激的影响全面进入结构调整时期,投资放缓,市场增长由于前期过度扩张导致后期增长动力不足,市场表现平稳,全年保持12.1%的稳定增速,其中冶金、化工和电力行业成为市场增长主要动力;OEM市场表现为前高后低,上半年市场依然延续2010年良好增长势头,下半年受制于国内市场银根紧缩、国外市场需求萎缩、日本地震引发市场出现“恐慌性”囤货等因素的影响,OEM市场增速快速下滑,全年OEM市场保持17.6%的同比增幅,增速放缓,其中印刷包装、机床、塑料电梯、起重机械市场增速超过20%,成为OEM市场增长主要拉动因素。下面将针对2011年自动化产品及部分应用市场独立一一分析。

  1)高压变频器市场分析

  2011年高压变频器市场规模达68.6亿元,同比增长40.5%,全年呈现高速增长态势。增长原因主要是2011年国家大力推进节能减排的政策有效实施,同时政府采取积极措施促进产业结构升级。

  电力行业仍是高压变频器最大的行业,占到总体1/4的份额,其次是冶金、采矿、市政等行业。2011年市政较去年有了较大的增长,主要因为国家对水利工程的建设投入。

  2)低压变频器市场分析

  2011年低压变频器市场规模达236亿元,同比增长21%,整个市场走势呈现“前高后低”态势。上半年市场表现强势,延续2010年增长态势;下半年增长开始放缓,由于国内信贷紧缩、欧美债务危机和日本地震海啸等的影响。

  欧美企业仍然占据70%份额,国内企业市场份额继续提升,日资企业市场份额继续萎缩。

  增长幅度较大行业是电力、起重机械、石油化工和建筑楼宇HVAC等。起重机械:份额28亿,西门子、ABB和安川占据六成市场,其余份额由施耐德、三菱、英威腾和汇川瓜分;纺织机械:26亿,三菱、艾默生、台达、安川和丹佛斯份额较大,本土厂商逐步开始重视;电梯行业:24.5亿,竞争最为激烈,国内外厂商均有参与,以汇川、西门子、安川、艾默生和新时达等公司为代表。

  3)PLC市场分析

  2011年78.22亿,同比增长14.5%,去年同比增长26.7%,增速下降12.2%。市场呈现前高后低走势,上半年由于2010年惯性增长及日本地震导致囤货现象等影响,业绩一路高歌猛进;下半年受信贷收缩、OEM行业出口减少,订单下滑明显。外资品牌市场份额前三名分别为西门子、欧姆龙和三菱;国产企业表现优异,出现30%-80%的高速增长。

  项目型市场:在基础建设投资放缓的情况下,仍凭借新兴市场的崛起及传统行业节能减排的需求增加而平稳增长,项目型市场占比为45%,同比增长12.1%;

  OEM市场:尽管在2011年下半年开始萎缩,但全年增长仍较为可观,OEM市场占比为55%,同比增长17.6%。

  4)交流伺服市场分析

  市场规模48.2亿,增长20.8%,前高后低。主要原因:2011年上半年是2010年订单集中释放,到下半年信贷紧缩,影响到机床等行业的需求。

  备注:本数据为交流伺服系统装置,包含伺服驱动金和伺服电机,不包含运动控制器/卡的产品,也不包含配套于CNC的伺服系统装置。

  2011年中国厂商的伺服品牌占有率为46.7%,欧美品牌为占有率31.1%,日韩品牌占有率为22.2%。中国厂商通过技术创新,结合本土优势,不断发展壮大,埃斯顿、东能、汇川、和利时等品牌在市场上备受关注。

  机床、包装机械、纺织机械和电子专用设备行业应用仍然占到伺服六成市场份额。高速增长的行业未来主要集中在环保、轨道交通等领域,风电行业由于受到政府政策的限制,发展速度放缓。

  5)电梯及自动化产品应用市场分析

  2011年全国电梯产销量约45万台(含扶梯4.5万台),占全球产量的一半还多,较2010年增长约23%,其中国内市场40万台,出口5万台。截至2011年底,我国电梯保有量达到201.06万台,电梯产量、电梯保有量、电梯增长率三项世界第一。

  2011年,自动化产品如控制器、变频器、传感器、继电器、安全产品等在电梯行业有着广泛的应用,自动化产品的容量为29.47亿人民币。

  6)包装机械及自动化产品应用市场分析

  2011年中国累计生产包装机械70816.2台,同比增长6.8%,2011年2-12月份中3月、4月、5月、6月和8月同比均下降,分别同比下降了9.7%、24.8%、6.8%、0.7%和17.2%,其他月份都呈现不同程度的增长,其中10月份增速达到了52.1%。

  2011年中国包装机械行业应用的自动化产品规模达到28.14亿元,其中伺服产品的金额最大,达到7.2亿元,占了25.59%的市场份额。

  7)机床及自动化产品应用市场分析

  2011年6月开始金属切削机床产量与去年同期相比增速放缓。自2011年2月至2012年3月金属切削机床产量与去年同期相比出现下降的情况(单位:万台)。

  2011年全年机床行业自动化产品的应用规模将超过15.49亿元,下表为2011年各自动化产品在机床行业的市场规模。

  8)轨道交通及自动化产品应用市场分析

  截止到2012年初,新批复常州和厦门两座城市的轨道交通规划,加上之前已获批的28个城市,中国内地累计有30个城市已经或即将与轨道交通结缘。

  2011年,在轨道交通中应用的各种自动化产品均呈现较高的增长,主要原因在于政府在轨道交通方面加大了执行力度,而各个城市也将建设轨道交通当作加快城市现代化建设的重要标准之一。

  2012年对自动化企业来说是艰难的一年。如何保住业绩,如何在严峻的环境下生存,是很多企业当前面临的主要问题。由于美国和欧盟对中国光伏产业进行制裁,中国制止风电太阳能等产业盲目投资等一系列政策,导致中国光伏产业面临的困境前所未有,对中国自动化企业来说无疑是雪上加霜。大型企业裁员面对危机,三一重工旗下的三一电气减少风电投资,大幅裁员;西门子推出全球裁员计划,可能对表现不佳的风力和太阳能部门下手,大型企业生存都如此艰难,中小企业的困境可想而知。

  自动化主要应用行业,OEM行业是今年受经济影响最为严重的行业,预计2012年我国OEM市场将下降20%,从细分行业看,除食品饮料、包装、电梯行业将保持10%增速外,OEM其他行业均萎缩严重。其中,预计机床行业和纺织行业下滑30%以上,消费类行业受影响程度较小。

  中自传媒研究部预计2012年中国自动化市场,受到经济下滑的影响,将出现负增长。但部分产品及行业受到国家政策和消费拉动的影响,依然能保持旺盛的势头,如包装机械、新能源汽车、轨道交通和能源管理等。

  未来五年内自动化市场依然能保持良好的发展势头,特别是工业的转型升级带来的历史机遇,以及稳定的存量市场更新换代带来的需求,预计未来五年内自动化市场存量将达到1500亿元以上,年保持10%左右的增长。自动化产品在应用方面未来不再局限于简单的提供自动化系统产品,更多体现在为企业提供自动化产品服务解决方案。自动化服务商根据客户的需求,打造定制化服务产品,贴近客户工业生产需求,成为专业的自动化方案解决服务商,这也是工业转型升级带来的历史机遇和发展方向。

  2012年及未来一段时间,自动化企业如何过冬,如何在逆境下生存,开源节流是企业面对危机的主旋律。但如何下好开源节流这盘棋,既能解决当前危机,又不影响未来的发展,该如何布局,需要企业的大智慧。我们期待更多企业从危机中走出来,进一步壮大发展。

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